ご相談
ご相談の流れ
夢をかなえる、納得のいく人生であれば、ハッピーです。
住宅取得やローン締結、保険、退職金等の資産運用、ローン完済、繰り上げ相談、相続、贈与・・・今まで各分野ごとに相談されてサービスを受けていたものを、ワンストップサービスでご提供します。
無駄のないプランニングが実現できます。
①ヒアリング（潜在的→顕在化）
②ライフプランニング（目安を作成）
③バランスチェック（総合的に目標達成できることが必要）
④ファイナンシャルプランニング（問題解決、商品、方法）
⑤マネージメント（家計のお金を管理）
理想どおりに夢を達成することが可能かどうか、まずできることは、ご自身で。
できない分野をぜひご依頼ください。
メニュー＆料金
◎「ライフプラン相談」 1時間5,000円（税込み）
・まずは「相談したい」という方
・数字は必要のない相談の方
◎「キャッシュフロー表付きご相談」 2時間13,000円（税込み）
「人生が見通しできると No.1人気！」
・将来の生活が赤字にならないか心配な方
・現状把握と「希望プラン実行の可否」を知りたい！場合に利用できます。
（※家計見直し相談は別途、ご用意しています。）
次のコースもご用意しています。＜詳細はお問い合わせください＞
◎本気で資産運用したい方のご相談
金融知識をフル活用したい方
◎家計のまるごと見直し相談
人生100年時代の収支を改善したい方へお勧め。
◎住宅ローン診断
・現在のローンのお悩み
・資金計画やローンの仕組みについて
◎シングルライフのご相談
・今後の準備プラン
◎リタイアメントのご相談
・退職を数年後に控えている方
・早期退職希望の方
どのコースが適しているか、お悩みの方はお気軽にお問い合わせください。
※現在、ご加入いただいています商品についての変更のご相談・お手続き等は、
上記のライフプラン相談とは別で対応しておりますので、
お気軽にお問い合わせください。
家計相談年間顧問料
◎常にサポートの「年間顧問」 年間66.000円（税込）
こちらからお申込みください。
時間を気にせず、どの分野でもすぐに相談できる「お金のかかりつけ医」です。
長期的に顧問契約を希望される方へ、割安なプランです。
年間4回の面談をベースに、もちろん気がかりな時にはいつでもサポートいたします。
対面相談、WEB相談、メール、電話など、全分野で常時相談が可能な年間スタイルです。