ご相談

ご相談の流れ

夢をかなえる、納得のいく人生であれば、ハッピーです。

住宅取得やローン締結、保険、退職金等の資産運用、ローン完済、繰り上げ相談、相続、贈与・・・今まで各分野ごとに相談されてサービスを受けていたものを、ワンストップサービスでご提供します。

無駄のないプランニングが実現できます。

①ヒアリング(潜在的→顕在化)

②ライフプランニング(目安を作成)

③バランスチェック(総合的に目標達成できることが必要)

④ファイナンシャルプランニング(問題解決、商品、方法)

⑤マネージメント(家計のお金を管理)

理想どおりに夢を達成することが可能かどうか、まずできることは、ご自身で。

できない分野をぜひご依頼ください。

メニュー&料金

メンテナンス中

家計相談年間顧問料

メンテナンス中