ご相談

ご相談の流れ

夢をかなえる、納得のいく人生であれば、ハッピーです。

住宅取得やローン締結、保険、退職金等の資産運用、ローン完済、繰り上げ相談、相続、贈与・・・今まで各分野ごとに相談されてサービスを受けていたものを、ワンストップサービスでご提供します。

無駄のないプランニングが実現できます。

①ヒアリング(潜在的→顕在化)

②ライフプランニング(目安を作成)

③バランスチェック(総合的に目標達成できることが必要)

④ファイナンシャルプランニング(問題解決、商品、方法)

⑤マネージメント(家計のお金を管理)

理想どおりに夢を達成することが可能かどうか、まずできることは、ご自身で。

できない分野をぜひご依頼ください。

メニュー&料金

◎「ライフプラン相談」 1時間5,000円(税込み)  

・まずは「相談したい」という方

・数字は必要のない相談の方


◎「キャッシュフロー表付きご相談」 2時間13,000円(税込み) 

「人生が見通しできると No.1人気!」

・将来の生活が赤字にならないか心配な方

・現状把握と「希望プラン実行の可否」を知りたい!場合に利用できます。

(※家計見直し相談は別途、ご用意しています。)


次のコースもご用意しています。<詳細はお問い合わせください>

◎本気で資産運用したい方のご相談

金融知識をフル活用したい方


◎家計のまるごと見直し相談

人生100年時代の収支を改善したい方へお勧め。


◎住宅ローン診断

・現在のローンのお悩み

・資金計画やローンの仕組みについて


◎シングルライフのご相談

・今後の準備プラン


◎リタイアメントのご相談

・退職を数年後に控えている方

・早期退職希望の方


どのコースが適しているか、お悩みの方はお気軽にお問い合わせください。

※現在、ご加入いただいています商品についての変更のご相談・お手続き等は、 

上記のライフプラン相談とは別で対応しておりますので、

お気軽にお問い合わせください。

家計相談年間顧問料

◎常にサポートの「年間顧問」 年間66.000円(税込)

こちらからお申込みください。                       

時間を気にせず、どの分野でもすぐに相談できる「お金のかかりつけ医」です。

長期的に顧問契約を希望される方へ、割安なプランです。

年間4回の面談をベースに、もちろん気がかりな時にはいつでもサポートいたします。

対面相談、WEB相談、メール、電話など、全分野で常時相談が可能な年間スタイルです。